Relatie aanmaken vanuit handelsregister

Om een relatie aan te maken klik je in het menu op Relaties 
Het relatie overzicht wordt geopend. Klik op Nieuw aanmaken

Je kunt een bedrijf zoeken in het handelsregister op een gedeelte of een combinatie van gegevens in het zoekveld.
Vul het zoekveld in en klik op de knop Zoeken. De resultaten worden weergegeven.

Als de zoekopdracht niet specifiek genoeg is en meer dan 20 resultaten oplevert krijg je een waarschuwing te zien.
Je kunt de zoekopdracht verfijnen door bijvoorbeeld adresgegevens of KvK nummer toe te voegen.

Als de zoekopdracht een resultaat geeft dat al bekend is als relatie krijg je een waarschuwing te zien.
Dit voorkomt dat relaties dubbel worden aangemaakt.

Als je het bedrijf gevonden hebt dat je als relatie wilt toevoegen klik je bij dit bedrijf als op de knop Toevoegen als klant of op de knop Toevoegen als leverancier. 
Als nog niet bekend is of deze leverancier klant of leverancier is, klik je op de knop Toevoegen. De relatie wordt dan als niet actief aangemaakt.
De relatie is aangemaakt en de relatiegegevens worden weergegeven. Voor meer informatie over het wijzigen van de relatiegegevens, klik HIER

Om een relatie aan te maken die je niet in het handelsregister kunt vinden, zoals een particuliere relatie of een relatie die buiten Nederland gevestigd is, klik HIER