Relatie zoeken en openen

Om een relatie te zoeken klik je in het menu op relaties.
Standaard worden de relaties weergegeven die actief zijn en waar je zelf relatiebeheerder van bent. (als er geen relaties zijn waar je beheerder van bent zie je alle actieve relaties binnen je organisatie).

In de kolommen Code en Naam kun je (een deel) van de code en/of naam invullen. tik op enter of klik op het groene vergrootglas om te zoeken. De zoekresultaten worden weergegeven.

Je kunt het standaard overzicht of je zoekresultaten verder verfijnen door in de kolommen Soort, Categorie, Leverancier, Klant en/of Actief één of meerdere opties te selecteren.

Om relaties van één of meerdere andere of alle relatiebeheerders, of de relaties zonder relatiebeheerder te zoeken klik je op de selectie in de kolom Relatiebeheerder. Selecteer hier de naam of namen van de relatiebeheerder(s) waar je de relaties van wilt zien. Kies Alles Selecteren om alle relaties van alle relatiebeheerders te zien of kies Alles Deselecteren om alle relaties van alle relatiebeheerders én alle relaties zonder relatiebeheerder te zien.

Klik op de naam van een relatie om deze te openen en de details te bekijken. Je ziet hier de informatie die van deze relatie is ingevuld. Om deze informatie te wijzigen of aan te vullen, klik Hier