Relatie wijzigen

Om de gegevens van een relatie te wijzigen open je de relatie.
Voor meer informatie over het zoeken en openen van een relatie, klik HIER
Je ziet hier welke gegevens van deze relatie opgeslagen zijn.
Om de algemene gegevens aan te passen klik je in het kader algemeen op de knop Aanpassen.

Je kunt nu gegevens aanpassen, toevoegen of weghalen.
Klik op de knop Opslaan om wijzigingen te bevestigen.

Om de gegevens van een leverancier snel te updaten kun je klikken op de knoppen

• Zoek BTW nummer
• Update via KVK

Het BTW nummer of de KVK gegevens worden aan de hand van het KVK nummer van de relatie opgehaald en bijgewerkt in de relatiegegevens via koppelingen met deze systemen. 
LET OP! Hiervoor is het nodig dat het KVK nummer is ingevuld in de relatiegegevens.

Wanneer de relatie is aangemaakt via KVK of eerder geupdate is staat de datum van de laatste check ingevuld.

In het kader Relatie zie je of deze relatie actief is als Leverancier en/of als Klant en of er een relatiebeheerder gekoppeld is. Als een relatie niet actief is als Leverancier én als klant wordt de relatie als geheel op Inactief gezet. Deze wordt dan niet meer in het standaard overzicht weergegeven en kan niet meer gekozen worden bij het koppelen van een relatie in andere functies van MainVision.

Om de Relatiestatus of relatiebeheerder aan te passen klik je in het kader Relatie op de knop Aanpassen.
LET OP! de Relatiebeheerder van een klant kan alleen aangepast worden door de huidige relatiebeheerder of de applicatiebeheerder.
Klik in het kader Relatie op de knop Aanpassen om wijzigingen te bevestigen.

Klik op het tabblad Personen voor het overzicht van personen die gekoppeld zijn aan deze relatie. 
Je kunt hier personen zoeken en openen door op de voornaam van een persoon te klikken. 
Voor meer informatie over het zoeken en openen van een persoon, klik HIER
Voor meer informatie over het wijzigen van de gegevens van een persoon, klik HIER

Om een nieuwe persoon bij deze relatie aan te maken klik je op de knop Nieuw Persoon aanmaken.
Voor meer informatie over het aanmaken van een persoon, klik HIER

Klik op het tabblad portalen voor de instellingen van het outsource portaal.
Hier zie je of een persoon van deze relatie toegang heeft tot het outsource portaal. Standaard heeft een bedrijf geen toegang. 
Voor meer informatie over het outsource portaal, klik HIER